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金俊杰 
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郑路遥：中小险企有很多机会利用自己的独特优势 银保监会：浙江重庆将开展专属商业养老保险试点 一季度部分险企代理人规模继续缩减 保险资管业协会：鼓励保资开发符合新型城镇化建设需求的金融产品 充实养老金个人账户恰逢其时
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  • 老客户为孩子加保常青树少儿优选
    这个客户是我2018年底沟通，2019年5月份成交的客户，当时给自己投保30万保额。现在想给孩子加保30万重疾险。于是经过沟通，给孩子购买了常青树少儿优选版，感谢客...[阅读全文]
    2022-01-17
  • 老客户为自己加保常青树重疾险
    这是我一个老客户，之前在我这边分别给两个孩子还有老公配置了每个人50万保额的重疾险，并且还给孩子配置了教育金。这次是自己单位体检，有些项目异常就来咨询我。...[阅读全文]
    2021-12-17
  • 朋友主动咨询孩子的年金保险
    12月2日我的朋友突然联系我想要给孩子存钱，就约了5号下午见面沟通了解。客户述说了自己的诉求，我就建议为他的孩子配置年金保险，方案是2万5年交，剩余8万直接追...[阅读全文]
    2021-12-17
  • 银行工作人员咨询购买孩子健康险
    这个客户是通过其他渠道的朋友介绍的，刚加上微信就直接咨询了我孩子少儿保险的问题。也指定了常青树少儿优选版这款少儿险产品，通了一个电话进行了沟通。客户就决...[阅读全文]
    2021-10-13
  • 老客户投保自己的重疾险
    这个客户是2017年6月份我接顺风车随缘认识的。中间也有经营过几次吃饭和娱乐，都是无条件付出式的。去年重疾新规给老公买了一份 今年马上过生日了 就给自己购买...[阅读全文]
    2021-09-28
  • 百度搜索陌生客户上门购买保险
    这个客户是在2021年1月初的时候直接电话找到我的，说是自己在网上看到的我的信息，所以来做咨询。后来跟客户约了见面，做了沟通，客户是第一次买保险，提出了很多...[阅读全文]
    2021-03-11
  • 沃保老客户介绍亲妹妹购买重疾险
    这个客户我分享过很多次，之前2017年6月沃保转介绍的资源，当天就给爸爸买了。后面给自己和妈妈买了，也推荐了很多身边的朋友来购买。整体保费高达近4万保费。201...[阅读全文]
    2021-03-01
  • 沃保老客户给女儿买重疾险
    这个客户我分享过很多次，之前2017年6月沃保转介绍的资源，当天就给爸爸买了。后面给自己和妈妈买了，也推荐了很多身边的朋友来购买。整体保费高达近4万保费。201...[阅读全文]
    2021-03-01
  • 银行从业人士为老公购买常青树
    这个客户是我的高中同学，毕业以后她到了银行工作，9月份的时候向我咨询了保险，说自己不想研究了 想找我帮她做评估，后面帮她做了方案，觉得方案不错，就给老公投...[阅读全文]
    2020-11-30
  • 医护人员为宝宝买保险作为生日礼
    这个客户是我们公司理赔处的老师介绍认识的，是当时在调取资料的时候知道了他想要购买保险。客户是在医院工作的，加微信后聊了一会。了解到还是校友，于是后面约了...[阅读全文]
    2020-11-24
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